Cara Mengurus Rekod Pelanggan dan Baki Jualan Kredit

Simpan maklumat pelanggan tetap untuk jualan kredit, sebut harga, invois dan pemasaran. Sistem merekod baki hutang dan jumlah perbelanjaan setiap pelanggan.

Senarai pelanggan

1. Klik Customers & Sales › Customers.
2. Cari pelanggan mengikut nama, telefon atau e-mel.

• 1CarianCari nama, telefon atau e-mel.
• 2TapisanTapis kumpulan pelanggan, contohnya yang mempunyai hutang.
• 3+ Add CustomerTambah pelanggan.
• 4SenaraiNama, kod, telefon, e-mel dan Credit Due (hutang). Nilai negatif bermaksud pelanggan mempunyai baki kredit/deposit.
• 5View / EditLihat butiran atau ubah maklumat.

Menambah pelanggan

1. Klik + Add Customer.
2. Isi nama, telefon, e-mel, alamat dan nota.
3. Isi baki pembukaan (hutang sedia ada) dan had kredit jika perlu.
4. Klik Add Customer.

• 1NameNama pelanggan.
• 2PhoneNombor telefon.
• 3EmailE-mel.
• 4AddressAlamat.
• 5NotesNota.
• 6Opening BalanceHutang sedia ada semasa mula menggunakan sistem.
• 7Credit LimitHad maksimum jualan kredit.
• 8Add CustomerSimpan.
• 9CancelBatal.

Butiran pelanggan, deposit dan hutang

1. Di senarai pelanggan, klik View.
2. Semak Credit Due (hutang) dan Total Spent.
3. Klik Add Deposit untuk merekod wang pendahuluan pelanggan, atau Print Balance Sheet untuk mencetak penyata.

• 1Print Balance SheetCetak penyata baki pelanggan.
• 2View DepositsLihat deposit pelanggan.
• 3Add DepositRekod deposit.
• 4Edit / DeleteUbah atau padam pelanggan.
• 5Credit DueJumlah hutang pelanggan.
• 6Recent OrdersPesanan terkini pelanggan.