見積書の作成方法とPDF請求書への変換

顧客向けの見積書を作成し、PDFとして印刷し、顧客の同意後に請求書へ変換します。

見積書一覧

1. 顧客と販売 › 見積書をクリックします。

• 1見積書を追加新しい見積書を作成します。
• 2検索見積書番号または顧客で検索し、ステータスで絞り込みます。
• 3一覧番号、顧客、金額、ステータス、有効期限。
• 4表示 / 印刷 / 削除表示、印刷、削除を行えます。

見積書を作成

1. 見積書を追加をクリックします。
2. 日付、有効期限、顧客、ステータス、割引、件名、プロバイダーを入力します。
3. 商品を追加し、数量と価格を確認します。
4. 支払方法と税金を選択し、見積書を保存をクリックします。

• 1日付／有効期限見積書の日付と有効期限です。
• 2顧客顧客を選択または追加します。
• 3ステータス下書き、送信済み、受諾済みなど。
• 4割引固定額またはパーセントで指定する割引です。
• 5件名見積書の件名です。
• 6販売担当対応したスタッフ。
• 7備考備考。
• 8商品商品を検索・追加するか、請求書をスキャン／アップロードします。
• 9支払方法推奨される支払方法です。
• 10税税を選択します。
• 11見積書を保存保存します。

請求書に変換

1. 見積書を開きます（表示をクリック）。
2. PDFを印刷をクリックすると、印刷や顧客への送信ができます。
3. 顧客が同意したら、ステータスを「承認済み」に変更し、請求書へ（プロフォーマ請求書の場合はプロフォーマへ）をクリックします。

• 1PDFを印刷PDFとして印刷または保存します。
• 2請求書へ請求書に変換します。
• 3プロフォーマへ変換プロフォーマ請求書に変換します。
• 4ステータス見積書のステータス。
• 5品目製品、数量、単価、金額。

請求書と支払い一覧

1. 顧客と販売 › 請求書をクリックします。
2. Viewをクリックすると、PDF請求書を表示または印刷できます。
3. 未払いの請求書の場合は、「支払を記録」をクリックして支払を記録します。

• 1検索請求書または顧客を検索します。
• 2フィルターステータス（支払済／未払）と種類（売上／請求書）です。
• 3一覧請求書番号、顧客、種類、金額、ステータス。
• 4支払を追加未払いの請求書の支払を記録します。