財務・会計
Zoho Books連携
財務・会計 モジュール16/45
Zoho Booksと顧客・請求書・品目を同期
できること
Zoho Books と SenangUrus 360 の間では、顧客・請求書・製品のレコードが同期され、品目名も引き継がれるため、請求書の明細が両方で一致します。顧客名が一致する場合は、新たに作成せず既存の Zoho Books レコードが更新されます。複数の組織や地域を同じ設定で扱うことができ、過去のデータも移行できます。
利用する担当者
Zoho Booksで帳簿を、SenangUrus 360で売上と在庫の記録を管理する財務・経理担当者。
位置づけ
顧客に対して発行された請求書は、品目名をそのまま保持した状態でZoho Booksに同期されるため、会計仕訳と販売記録が同じ取引を表します。既存の顧客は重複登録されるのではなく突合されるので、請求書・入金・販売履歴の裏側に残る顧客レコードは1件だけです。
対応範囲
- 双方向のレコード同期
- 顧客同期
- 請求書の同期
- 品目名の同期
- 複数組織
- 地域選択
- レガシーデータ移行
- 重複名の照合
- 自動同期