プロジェクトと生産性
ワークフロー自動化
プロジェクトと生産性 モジュール4/45
日常業務の繰り返し作業を自動化
できること
ワークフロー自動化では、業務プロセスを一度描くだけでシステムが実行します。ビジュアルキャンバス上でトリガー、条件分岐、アクションの流れを組み立て、見込み客、顧客、契約、プロジェクト、チケット、経費に適用できます。実行はすべてステータスと所要時間とともにステップごとに記録され、履歴はExcel、PDF、CSVにエクスポートできます。
利用する担当者
業務プロセスを設計・維持する運用管理者、チームリーダー、管理者向けです。
位置づけ
ワークフローは、ほかの画面で管理されている同じ販売・顧客・契約・経費のレコードに対して動作するため、データを再入力することなく、タスクの起票、商談ステージの移動、担当者への通知を自動化できます。カテゴリ単位の権限は既存のロールに従うため、自動処理による変更も各チームがすでに持つ権限の範囲内に収まります。
対応範囲
- ドラッグ＆ドロップビルダー
- トリガーと条件のルール
- 条件分岐
- グローバルワークフローとプライベートワークフロー
- 再利用可能なタスクテンプレート
- ワークフローの一括操作
- 実行ログ
- エクスポート可能な監査レポート
- 保留中のイベント追跡
- ワークフローカテゴリ
- きめ細かなアクセス制御
- 故障通知