営業・CRM
サービス管理
営業＆CRM モジュール19／45
1つのレコードでサービスの販売・更新・アップグレード
できること
販売するすべてのサービスを、初回の受注からサブスクリプションの更新・アップグレードまで一貫して追跡できます。請求プラン、契約条件、付属合意書は、関連する取引と同じ場所で管理できます。顧客はポータルから自分で登録・購読・サービス管理を行い、その間チームは商務面の詳細をきちんと把握できます。
利用する担当者
継続サービスや単発サービスを販売するサービスデスク担当者、アカウントマネージャー、請求チーム向けです。
位置づけ
サービス注文とサブスクリプションは顧客レコードと並んで管理されるため、更新日、契約の追補、取引は1つのアカウントに紐づいたままになります。サービス注文から発行した請求書は顧客履歴を完全な状態に保ち、サポートチケットは該当するサービスに添付できます。
対応範囲
- サービス管理
- サブスクリプションサービス管理
- 注文管理
- 取引管理
- 契約管理
- 契約付属書の記録
- サービスカテゴリ管理
- 請求プラン単位
- クライアントポータルのサービスページ
- セルフサービス登録
- 更新とアップグレード
- 顧客向けメール通知
- 公開サービス掲載