メンション＆タグ

ディスカッションは関連するレコードに紐づけて管理します

できること

プラットフォーム内でディスカッションを行い、@メンションや#タグを使って必要なメンバーとレコードをスレッドに集約できます。トピックはタスク、プロジェクト、契約書、請求書、支払い、サポートチケットを指定でき、連絡先をメンションすると顧客がスレッドに加わります。名前が挙がった人にはアプリ内通知とメールが届き、顧客はクライアントポータルから参加できます。

利用する担当者

顧客に関する業務を社内で共有するサポート、プロジェクト、アカウントチームが使用します。

位置づけ

タグは請求書・支払い・契約・サポート記録を指すため、会話はメールに埋もれず取引とともに残ります。顧客も自身のポータルから同じスレッドにアクセスできるので、請求や案件に関する質問は、営業チームと財務チームが見られる場所で回答されます。

対応範囲

• ディスカッショントピック
• @メンション
• ハッシュタグ参照
• タスクとプロジェクトのタグ
• 請求書・支払いタグ
• サポートチケットタグ
• 連絡先のタグ付け
• コメントスレッド
• メンション通知
• メンションメール
• クライアントポータルのディスカッション
• 経費への氏名メンション

関連モジュール