プロジェクトと生産性
ドキュメント管理
プロジェクトと生産性 モジュール22/45
文書の保管、承認、署名を一か所で
できること
契約書、ポリシー文書、作業資料をフォルダや受信トレイに散在させるのではなく、構造化されたライブラリで一元管理します。セクションと階層が各文書の保管場所を定め、承認、リマインダー、電子署名が各文書をライフサイクルに沿って進めます。バージョン履歴と監査ログで、誰が何をいつ変更したかを確認できます。
利用する担当者
管理者、文書管理担当者、マネージャー、および社内文書のファイリングや承認を行うすべてのスタッフ。
位置づけ
文書は、紐づく顧客・スタッフ・プロジェクトとともに保管されるため、承認や共有はチームがすでに利用しているプラットフォーム内で完結します。カスタムメタデータとカスタム項目により、財務・人事・運用の各部門が、自部門の記録に必要な情報をファイルに付与できます。
対応範囲
- ドキュメント階層
- セクション管理
- 共有アイテム一覧
- 自分の承認
- 電子署名
- 共有管理
- リマインダー通知
- バージョン管理
- 監査ログ
- ファイルのロックとロック解除
- ファイルの複製と移動
- カスタムメタデータ
- 複数形式プレビュー
- カスタムフィールド管理